1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, обосновались в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, будучи звукорежиссёром, записывает уникальные аудиоматериалы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и верованиями, характерными для этих мест. Его рассказы о мистических обычаях и легендах валлийских земель начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими вокруг Дарси и Дафны.
